Вызов
Вариант 1. Из диалога "Корреспонденция" (после регистрации письма): → Создать договор.
Вариант 2. Из диалога "Журнал документов": Меню → Операции → Корреспонденция → Журнал Документов, произвести поиск письма, нажать → Создать договор на основании письма.
Вариант 3. Создать новый договор: Меню → Операции → Договора → Договор.
По вариантам 1 и 2 информация о письме автоматически подставится в договор как основание.
По варианту 3 необходимо привязать письмо к договору вручную (закладка "Договор", поле "Документ").
|
Диалог "Договор"
Рисунок 2.4.1. Диалог "Договор", закладка "Договор"
Закладка "Договор"
- Вид - по умолчанию: Договор. При необходимости выбрать из списка иное:
- Заказ-наряд
- Договор накопительный
- Лимитка
- Счет-договор и т.д.
- Префикс - по умолчанию "20/ОП-". Нажать <Ctrl+Z>, если случайно был удален.
- № ... от - ввести № договора и дату его создания (выбрать из календаря ).
- № внутренний - подставляется автоматически. Данный номер рекомендуется использовать впоследствии для быстрого поиска по Журналу договоров!
- Флажок Основание - по умолчанию включен. При создании договора по варианту 3 нажать кнопку "журнал документов" , произвести поиск, выбрать нужное письмо и дважды нажать левую кнопку мыши для привязки к договору.
- Заказчик, Исполнитель - заполняются автоматически, если данная информация указана в письме. В противном случае необходимо выбрать соответственно по кнопке "выбор клиента" или "выбор исполнителя" . Для входящего письма в качестве заказчика выбрать Субъект ("Справочник людей и фирм"), в качестве исполнителя - Подразделение ("Справочник подразделений"). Для исходящего письма - наоборот. Для внутреннего письма Подразделение является как заказчиком, так и исполнителем.
Примечание: подчеркнутые поля обязательны для заполнения!
- Срок действия договора - выбрать из календаря дату окончания договора .
- Тематика - выбрать из списка :
- информационная
- научная
- производственная
- хозяйственная.
- Краткое содержание - заполнить при необходимости.
Область "Предоплата"
- Указывается Процент аванса в зависимости от стоимости оклада - при авансовой схеме оплаты. В столбцах От До указать диапазон стоимости оклада.
|
Сохранение
Нажать - "Создать новый документ?" - нажать .
Появится подтверждение о сохранении договора:
Нажать .
|
Cм. далее:
|
Вызов
Вариант 1. Из диалога "Журнал заданий" по кнопке → Договор.
Вариант 2. Из диалога "Журнал договоров" по кнопке → Редактирование договора.
|
Диалог "Договор"
Закладка "Действия"
- Нажать .
- Выбрать позицию.
- Нажать .
- Аннулированная позиция (или позиции) окрасится в розовый цвет:
|
Сохранение
Нажать - "Документ будет изменен. Продолжить?" - нажать - нажать .
|
Cм. далее:
|
2.4.7.1. Проверка перед аннулированием договора
|
Вызов
Меню → Отчеты → Статистика → Акт сверки.
|
Диалог "Акт сверки"
Рисунок 2.4.6. Диалог "Акт сверки"
- Период - выбрать из календаря дату последнего действия по договору (оплаты, отгрузки).
- При желании включить флажок "в excel".
- Задать параметр поиска.
- Вариант 1. Оставить переключатель в положении "Заказчик" и выбрать из списка.
- Вариант 2. Поставить переключатель в положение "Договор", нажать кнопку , произвести поиск нужного договора и нажать 2хЛКМ для его выбора
.
- Нажать .
- Итоговые значения в строке Итого в столбцах Сумма по т/н, Сумма по счету, Сумма оплаты должны совпадать:
2.4.7.2. Состояние договора/этапа
|
Вызов
Меню → Договора → Журнал договоров. Произвести поиск нужного договора.
Вариант 1. Нажать и на открытой карточке договора выбрать: Меню → Договора → Изменение состояния договора.
Вариант 2. По кнопке открыть договор через диалог, перейти к закладке "Действия", нажать и нажать .
|
Диалог "Статусы договора/этапов"
Рисунок 2.4.7. Диалог "Статусы договора/этапов"
- Нажать для перехода к режиму редактирования.
- Для выполнения необходимой операции нажать соответствующую кнопку (см. таблицу "Кнопки диалога").
- При изменении состояния договора флажок "текущий" обновляется автоматически.
Кнопки диалога
Кнопка |
Название |
Функция |
|
Закрыть/открыть этап |
Закрывает все открытые позиции этапа. Все объекты (наряды, расчеты) становятся нетекущими.
Нельзя закрыть этап, если по нему имеется хотя бы один запущенный наряд!
Если закрывается последний этап, договор автоматически также закрывается, если он не накопительный. Если договор накопительный, то система выдает запрос на уточнение - закрыть или оставить действующим. |
|
Аннулировать этап/отменить аннулирование этапа |
Всем позициям, а также всем их объектам (нарядам, расчетам, БП) присваивается статус "аннулирован".
При отмене аннулирования нарядам возвращается прежний статус, в БП убирается отметка "аннулирован", при этом автоматически выдается задание "корректировка задачи" с отметкой об аннулировании в примечании.
При аннулировании последнего действующего этапа договор автоматически также аннулируется. |
|
Закрыть/открыть договор |
То же, что для этапа, выполняется для всех открытых этапов. |
|
Аннулировать договор/отменить аннулирование |
То же, что для этапа, выполняется для всех открытых этапов. |
|
Изменить данные |
Позволяет изменить данные о пользователе, примечании, дата изменения состояния. Статус можно поменять только кнопками. |
|
Удалить данные |
Удаляет строку из истории изменения состояния. Текущий статус удалить нельзя! |
|
Сохранение
Нажать .
|
Cм. далее:
|
2.4.8.1. Перенос позиции
Возникают ситуации, когда заказчик просит перенести позицию договора в другой договор или в другой этап того же договора. При этом позиция может быть уже выполнена, отгружена и закрыта. Договор может быть открыт или закрыт. Для переноса позиции необходимо выполнить следующие 4 шага.
Шаг 1. Удалить оплату по позиции.
- Вызвать журнал счетов: Меню → Операции → Договор оплата → Журнал счетов исходящих.
- Поставить переключатель в положение "Договор", нажать , произвести поиск по внутреннему № договора и выбрать договор по двойному нажатию левой кнопки мыши.
- Нажать в журнале счетов.
- Отобразятся счета по выбранному договору. Выбрать по очереди каждый счет, относящйся к переносимой позиции, и нажать → Оплата по счету.
- В диалоге "Оплата документа" нажать , выделить ПП и нажать для удаления оплаты.
- Нажать и . Столбец "оплата" выделится красным цветом, "статус" поменяется на "счет к оплате":
- Выделить каждый счет, связанный с переносимой позицией, и нажать → Удаление счета.
Шаг 2. Отменить согласование цены во избежание ошибки "Нет доступа к закрытым расчетам".
- Вызвать журнал заданий: Меню → Операции → Бизнес-процесс → Журнал БП.
- Произвести поиск по внутреннему № договора и этапу: *6869/68.
- В БП, соответствующем переносимой БП, выбрать задание "согласование цены с заказчиком" и нажать → Отменить согласование цены.
- После обновления журнала задание должно окраситься в жёлтый цвет:
Шаг 3. Удалить отгрузку по позциии во избежание ошибки "Нельзя перенести позицию, по которой уже есть информация по отгрузке".
- Вызвать журнал документов по складу ГП: Меню → Операции → Операции по складу ГП → Журнал документов склада ГП.
- Отменить флажок "приход", оставить флажки "уход ТН" и "уход Акт". Во втором и третьем полях Заказчик указать внутренний № договора (6869) и этап (68). Нажать .
- Выбрать каждую ТН и по кнопке проверить, относится ли она к переносимой позиции. Если в ТН в столбце "позиция" указана переносимая позиция, нажать , во избежание ошибки "Нельзя удалить проведенный документ" убрать флажок "П" (проведена) и нажать .
- Выбрать в журнале каждую ТН, относящуюся к переносимой позииции, и нажать → Удаление документа.
Шаг 4. Перенести позицию.
- Открыть журнал договоров и по двойному нажатию левой кнопки мыши открыть карточку договора.
- Нажать Меню → Операции → Договор → Договор для открытия договора.
Внимание! Нельзя открывать договор из Журнала договоров, так как впоследствии потребуется открыть его второй раз!
|
Диалог "Договор"
Закладка "Действия"
- Нажать .
- Убедиться, что у переносимой позиции столбцы "цена за ед." и "сумма без НДС" пустые:
- Выбрать позицию, нажать и в контекстном меню выбрать перенести позицию в другой договор.
- Откроется журнал договоров. Произвести поиск, если необходимо перенести позицию в другой договор. Можно перенести в другой этап того же договора. Применить договор по двойному нажатию левой кнопки мыши.
- Диалог "Перенос позиции". Указать номер этапа и через точку номер новой позиции, который будет присвоен переносимой позиции, затем нажать :
- Убедиться, что перенесенная позиция отсутствует в договоре и выйти из исходного договора, при этом сохранять его необязательно.
- Вызвать журнал договоров, произвести поиск, открыть договор, в который перенесена позиция, и проверить ее наличие в нем.
Внимание! Закрытый наряд переносить нельзя! Если возникает ошибка "Нет доступа к нарядам со статусом "закрытый"", обратиться в ОИТ.
|
|
Cм. далее:
|
|