Вызов
Меню → Операции → Операции по складу ГП → Журнал документов склада ГП.
|
| Диалог "Журнал документов по складу готовой продукции"
Рисунок см. "6.3.11. Журнал накл по складу".
- Задать параметры поиска.
Вариант 1. В поле Докум. № указать № приходного акта (ПА) или акта.
Вариант 2. В поле Счет-фактура № указать № счет-фактуры.
Вариант 3. Оставить переключатель  в положении "Заказчик". В первом поле выбрать из справочника заказчика. При необходимости указать во втором поле этап, в третьем - позицию.
Вариант 4. Поставить переключатель в положение "Продукция". Нажать  , произвести поиск и выбор изделия.
Вариант 5. Поставить переключатель в положение "Договор". Нажать , произвести поиск и выбор договора.
- Задать временной диапазон.
Вариант 1. В поле за год указать год (по умолчанию подставляется текущий).
Вариант 2. Чтобы сделать выборку за все года, необходимо включить  "игнорировать".
Вариант 3. Включить флажок "за период" и выбрать из календаря  начало и конец периода.
- При необходимости включить или отключить флажки "в излишки", "из излишков", "приход", "уход ТН", "уход Акт".
- Нажать
 для отображения столбцов Изделие, Объем, Позиция, Наряд.
- Нажать
 .
- По двойному нажатию левой кнопки мыши на строке или по кнопке
 осуществляется переход к карточке документа.
- Выбрав документ, по кнопке
 можно осуществить следующие действия:
- Проведение документа;
- Просмотр/редактирование документа;
- Новый приход с производства;
- Новая накладная на отгрузку;
- Новый акт на отгрузку;
- Удаление документа;
- Преобразовать документ в другой тип;
- Печать документа;
- Печать материального пропуска;
- Отчёт "Отгрузка ГП за период";
- Отчёт "Отгрузка ГП за период (подробно)";
- Отчёт "Приход ГП за период";
- Отчёт "Приход ГП за период (подробно)"
.
- По двойному нажатию левой кнопки мыши на колонке возврат от заказчика док открывается упрощенный диалог проведения ТН:
При необходимости включить флажок "С-Ф", выбрать из календаря дату и указать № счет-фактуры. Выбрать из календаря дату возврата от заказчика. Включить флажок "П" (проведена) и нажать  .
|
| Cм. далее:
|
|
Вызов
Меню → Операции по складу ГП → Состояние по складу ГП.
|
|
Диалог "Текущее состояние на складе готовой продукции"
Рисунок 2.14.5. Диалог "Текущее состояние на складе готовой продукции" с данными
Внимание! Выделение цветом столбцов В т.ч. резерв и Не исполнено означает:
зеленым (рис.2.14.6.1-2) - изделия готовы к отгрузке, но нет документов (кроме примечания "не делать");
голубым (рис.2.14.6.3) - документы сформированы (есть запись "док резерв");
белым (рис.2.14.6.4) - отгрузка не полностью готова;
розовым (рис.2.14.6.5) - заказ отгружен, остатки следует перевести в излишки.
|
- Столбец Не исполнено - на зеленом поле дважды нажать левую кнопку мыши и в диалоге "Информация по отгрузке заказа" проверить, весь ли этап оприходован на складе.
| Внимание! В общем случае документы следует формировать, когда весь этап оприходован на складе (рис.2.14.6.1). В исключительных случаях (по устному указанию) допускается формирование документов при частичном оприходовании этапа (рис.2.14.6.2).
|
Рисунок 2.14.6.1. Пример заказа, готового к отгрузке (все позиции выделены зеленым)
Рисунок 2.14.6.2. Пример заказа, частично готового к отгрузке (при этом данная позиция выделена зеленым)
Рисунок 2.14.6.3. Пример заказа, на который сформированы документы (позиция выделена голубым)
Рисунок 2.14.6.4. Пример заказа, выполненного не полностью по данной позиции (выделена белым)
Рисунок 2.14.6.5. Пример заказа, остатки которого следует перевести в излишки (позиция выделена розовым)
- Нажать
 , в карточке договора перейти к закладке "Содержание" и просмотреть этап. В графе "Краткое содержание" у 1-й позиции указан характер работ (рис.2.14.7).
Рисунок 2.14.7. Характер работ указан в карточке договора
- Нажать , в разделе "оплата" карточки заказа проверить наличие счета. Если счет выставлен (рис.2.14.8), можно приступать к формированию документов.
Рисунок 2.14.8. Наличие счета в карточке заказа
- Нажать
 → По накладной.
Диалог "Выдача со склада готовой продукции"
Рисунок 2.14.9. Создание товарной накладной
- Нажать
 !!!
Появится предупреждение:
Нажать  .
Появится сообщение:
Нажать  .
Статус товарной накладной изменяется с "новый документ" на "не проведена":
Позиции, вошедшие в текущий документ, выделяются в диалоге "Текущее состояние на складе готовой продукции" голубым цветом (рис.2.14.5).
- Нажать
 .
Диалог "Печать документа"
- Флажок "Товарная накладная" - по умолчанию включен.
- Флажок "Счет-фактура" включить.
- Если вместо глав. бухгалтера и/или рук. предприятия расписывается иное лицо, уполномоченное подписывать по доверенности за них, следует выбрать в полях Руководитель и/или Бухгалтер замещающее лицо и включить флажок "Печать основания" под соответствующим полем. (Основание - это доверенность, по которой зам. нач. ПК расписывается за глав. бухгалтера, а нач. ПК - за руководителя - ген. директора).
- Флажок "Отпуск произвел" - по умолчанию включен.
- Флажок "Печать типа изделия" - по умолчанию включен.
- Поле р/счет - проверить подставляемые банковские реквизиты.
- Нажать .
Рисунок 2.14.10. Печать товарной накладной и счет-фактуры на изготовление
- Появится предупреждение:
Нажать , не включая флажка  "Печатать по старой форме?".
Word, Счет-фактура
- Исправить и заполнить в соответствии с ПРИМЕРОМ:
- в поле "Основание" удалить "накопит.";
- если таблица не продолжается на 2 листе, нажать "сократить на страницу".
- Печатать в 2-х экземплярах.
- Закрыть Word, не сохраняя.
Word, Товарная накладная
- Исправить и заполнить в соответствии с ПРИМЕРОМ:
- обязательно поле "Основание" - если счет-договор, указывается только он; если договор, то должны быть № договора и № счета; спецификация может быть или не быть;
- в поле "Дата составления" удалить дату;
- если таблица с позициями не продолжается на 2 листе, нажать
 (для добавления данной кнопки на пользовательскую панель Miscrosoft Word необходимо нажать кнопку "Office", нажать "Параметры Word", перейти к закладке "Настройки", в поле "Выбрать команды из:" выбрать значение "Все команды", найти кнопку "Сократить на страницу", нажать "Добавить >>" и нажать "ОК").
- Печатать в 2-х экземплярах.
- Закрыть Word, не сохраняя.
- Нажать - По акту.
Диалог "Выдача со склада готовой продукции"
Рисунок 2.14.11. Создание акта сдачи-приемки
- Нажать !!!
Появится предупреждение:
Нажать .
Появится сообщение:
Нажать .
Статус акта изменяется с "новый документ" на "не проведена":
Позиции, вошедшие в текущий документ, выделяются в диалоге "Текущее состояние на складе готовой продукции" голубым цветом (рис.2.14.5).
- Нажать .
Диалог "Печать документа"
- Флажок "Акт сдачи-приемки" - по умолчанию включен.
- Флажок "Подробно" включить.
- Флажок "Печать основания" - выключить.
- Поле Руководитель - выбрать начальника ПК или - по спец. указанию - иное уполномоченное лицо.
- Флажок "Печать типа изделия" - по умолчанию включен.
- Поле р/счет - проверить подставляемые банковские реквизиты.
- Нажать
 .
Рисунок 2.14.12. Печать акта сдачи-приемки на услуги
Word, Акт сдачи-приемки
- Исправить и заполнить в соответствии с ПРИМЕРОМ:
- в поле "Основание" удалить "накопит.";
- если счет-договор, удалить все в графе "счет" вместе со словом "счет"; если договор, то должны быть заполнены № договора и № счета;
- в первой строке таблицы обязательно название услуги;
- в поле "общая сумма аванса" удалить пустые скобки, если не указана сумма прописью;
- если таблица с позициями не продолжается на 2 листе, нажать (для добавления данной кнопки на пользовательскую панель Miscrosoft Word необходимо нажать кнопку "Office", нажать "Параметры Word", перейти к закладке "Настройки", в поле "Выбрать команды из:" выбрать значение "Все команды", найти кнопку "Сократить на страницу", нажать "Добавить >>" и нажать "ОК").
- Печатать в 2-х экземплярах.
- Закрыть Word, не сохраняя.
Диалог "Выдача со склада готовой продукции"
- Нажать еще раз.
Диалог "Печать документа"
- Флажок "Акт сдачи-приемки" - выключить.
- Флажок "Счет-фактура" включить.
- Флажок "Услуги" включить.
- Флажок "Отпуск произвел" - по умолчанию выключен.
- Флажок "Печать основания" - как при изготовлении.
- Флажок "Печать типа изделия" - по умолчанию включен.
- Поле р/счет - проверить подставляемые банковские реквизиты.
- Нажать .
Рисунок 2.14.13. Печать счет-фактуры на услуги
- Появится предупреждение:
Нажать , не включая флажка "Печатать по старой форме?".
Word, Счет-фактура
- Исправить и заполнить в соответствии с ПРИМЕРОМ:
- в поле "Основание" удалить "накопит.";
- проверить наличие прочерков в полях "грузополучатель" и "грузоотправитель";
- в поле "наименование товара" должно быть название услуги;
- если таблица с позициями не продолжается на 2 листе, нажать (для добавления данной кнопки на пользовательскую панель Miscrosoft Word необходимо нажать кнопку "Office", нажать "Параметры Word", перейти к закладке "Настройки", в поле "Выбрать команды из:" выбрать значение "Все команды", найти кнопку "Сократить на страницу", нажать "Добавить >>" и нажать "ОК").
- Печатать в 2-х экземплярах.
- Закрыть Word, не сохраняя.
Когда все счет-фактуры за месяцы сданы в бухгалтерию, формируется список отгрузки за месяц.
- Нажать Меню → Операции → Операции по складу ГП → Журнал документов склада ГП.
- Нажать → Отчет 'Отгрузка ГП за период'.
- Выбрать из календаря период и включить флажок "в Excel":
Нажать  .
- Привести таблицу к следующему виду:
- Распечатать в 2-х экземплярах: первый экземпляр сдать в бухгалтерию, второй (с подписью бухгалтера) сохранить в ПК.
|
|
из диалога "Текущее состояние на складе готовой продукции" (рис.2.14.1), который открывается из "Журнала заданий" по кнопке 
→ Состояние по складу ГП или по команде Меню → Операции по складу ГП → Состояние по складу ГП.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
