3.2. РУКОВОДСТВА

В данном разделе справки находятся различные инструкции.

3.2.1. Инструкция на рабочем месте ОК

  1. Запустить БП.
    Вариант 1. Для приемки ОТК - БП Изготовление (кроме с ПЗ).
    Вариант 2. Для военной приемки - БП Изготовление с ПЗ/по заказ-наряду.
  2. Задание №1 "Проверка наличия КД".
    Проверить: наличие КД.
    Завершить:
    Вариант 1. Нажать Выполнить - успешно, если КД имеется.
    Вариант 2. Отложить завершение, указав в примечании дату проверки, если КД пока нет.
    Вариант 3. Нажать Выполнить - неуспешно, если от заказчика пришел официальный отказ.
    Вариант 4. Нажать Выполнить - передать контролеру, если КД не получено в течение установленного срока.
  3. Задание №3 "Выдача задания на нормирование".
    Содержание. Нажать Действие - Выдать задания на нормирование.
    В диалоге "Выдача задания на нормирование наряда" отметить нужные цеха (на основании информации от заказчика), указать планируемые даты выполнения по каждому цеху, нажать "ОК", нажать "Выйти".

    4. Распечатать: задание на нормирование, если выполняется разработка КД.
  4. Только ОТК! Задание №10 "Расчет позиции".
    Вызов: Нажать Действие - Расчет позиции.
    Диалог "Расчет". Нажать "Редактировать". Выбрать изделие.
    Содержание.
    (1) Загрузить работы и материалы:
    а) нажать "Загрузить из соответствующего наряда";
    б) загрузить из Менеджера загрузок.
    (2) При необходимости добавить корректировочную работу .
    (3) Изменить % прибыли в СЦ. С 1.1.2012 редактировать накладные расходы могут только администраторы!
    Нажать "ПЕРЕСЧЕТ" и "Сохранить РАСЧЕТ".
    Если имеются нулевые цены на материалы, включить флажок "согл ОМТС".
    Проверить: сравнить поля ЦН+10% и ЦР (ЦР должна быть больше, чем ЦН+10%).
    Завершить: нажать "в процессе нормирования" - Завершить нормирование цеха - Нормирование завершено - С вложенными. Нажать "Выйти".
  5. Задание №36 "Отправка коммерческого предложения".
    Распечатать: коммерческое предложение по кнопке Действие - Коммерческое предложение на позицию/этап (на базовое кол-во/на другое кол-во).
    Содержание. Отправить коммерческое предложение заказчику.
    Завершить: нажать Выполнить - успешно, когда от заказчика получено подтверждение о получении коммерческого предложения.
  6. Задание №12 "Согласование цены с заказчиком".
    Проверить: сроки изготовления по кнопке Действие - Согласование сроков изготовления.
    Распечатать: (при необходимости) коммерческое предложение по кнопке Действие - Коммерческое предложение на позицию/этап.
    Содержание. Согласовать цену с заказчиком.
    Завершить:
    Вариант 1. Отложить завершение, пока не получен официальный ответ от заказчика.
    Вариант 2. Нажать Действие - Установить цену из расчета в позицию договора, если заказчик согласен с ценой.
    Вариант 3. Нажать Действие - Отменить согласование цены, если расчет завершен ошибочно или заказчика не устраивает цена.
    Вариант 4. Нажать Действие - Ввод причины аннулирования, указать причину, нажать Выполнить - неуспешно,если:
    а) если от заказчика пришел официальный отказ;
    б) ЦР опустилась до ЦН, а заказчик всё равно не согласен.
  7. Только ПЗ! Задание №29 "Передача документов заказчику".
    Содержание. Отправить заказчику документы, подготовленные ПДО в задании №37, включая сопроводительное письмо.
    Завершить:
    Вариант 1. Нажать Выполнить - успешно, когда от заказчика получено подтверждение о получении пакета документов.
    Вариант 2. Нажать Выполнить - неуспешно, если от закзачика пришел официальный отказ.
  8. Только ПЗ! Задание №30 "Возврат документов от заказчика".
    Проверить: комплектность документов, вернувшихся от заказчика.
    Завершить:
    Вариант 1. Нажать Выполнить - успешно, когда документы вернулись.
    Вариант 2. Нажать Выполнить - неуспешно, если от закзачика пришел официальный отказ.
  9. Только ОТК! Задание №13 "Формирование счета".
    Проверить: наличие стоимости в позиции договора.
    Содержание. Нажать Действие - Счет/оплата. В диалоге "Оплата и счета" нажать "Редактировать", нажать "добавить счет/расшифровку", выбрать этап/позицию, добавить данные о счете, нажать "Сохранить", нажать "Выйти".

    10. Распечатать: счет в 2 экземплярах.
  10. Задание №15 "Запуск нарядов".
    Проверить: сроки изготовления, согласованные с цехами.
    Содержание. Нажать Действие - Запустить наряды (журнал). В диалоге "Журнал нарядов" отметить наряд, нажать Функции - Запустить наряд, нажать "Выйти".
  11. Только ОТК! Задание №22 "Формирование счета (окончательный расчет)".
    Содержание. Нажать Действие - Счет/оплата. В диалоге "Оплата и счета" нажать "Редактировать", нажать "добавить счет/расшифровку", выбрать этап/позицию, добавить данные о счете, нажать "Сохранить", нажать "Выйти".

    12. Распечатать: счет в 2 экземплярах.
  12. Задание №26 "Корректировка задачи".
    См. 2.1.9. Корректировка задачи.
    Дополнительный инструмент для редактирования задачи.
    Перейти к закладке Задача.
    Нажать Редактир.
    Для модифицирования задания дважды нажать левую кнопку мыши на изменяемом поле.
    По кнопке "Действие" можно выбрать:
    - Добавить задание - добавится новое задание после указанного; далее выбрать из справочника работ;
    - Копировать задание - добавится аналогичное задание после указанного;
    - Удалить задание - удаление задания;
    - Отменить задание - отменить результат выполнения выбранного задания.
    Любое задание можно переместить: выбрать задание - нажать правую кнопку мыши - выбрать Переместить вверх/вниз.
  13. Задание №27 "Аннулирование позиции".
    Проверить:
    Содержание.
    Распечатать:
    Завершить:
    Вариант 1. Нажать Выполнить - успешно, если ..........
    Вариант 2. Нажать Выполнить - неуспешно, если ..........
    Вариант 3. Отложить завершение, если ..........
    Вариант 4. Нажать Выполнить - передать контролеру, если если ..........

3.2.2. Инструкция на рабочем месте ПДО

  1. Задание №11 "Фиксирование цены в наряде".
    Вызов: Нажать Действие - Наряд основной.
    Диалог "Наряд". Нажать "Редактировать".
    Проверить:
    (1) для всех цехов - наличие у всех изделий признака "нормирование завершено"/"не требуется нормирование";
    (2) для цеха 52 - соответствие параметров заготовки с "бланком заказа ПП";
    (3) для цехов 53, 54:
    а) на закладке "Работы" - соответствие стоимости нормо-часа по работам утвержденным расценкам, отсутствие явных ошибок в нормах;
    б) на закладке "Материалы" - наличие цен у всех материалов.
    Содержание.
    (1) Для печатной платы добавить и выполнить работу (в зависимости от вида приемки и заказчика):
    а) "Расчет ПП для военных";
    б) "Расчет ПП для ОТК";
    в) "Расчет ПП Авиаавтоматика".
    (2) Для ГЖМПП, ГПК и другой работы 52 цеха добавить работу "Корректировка 52".
    Завершить:
    Вариант 1. Нажать Выполнить - успешно, если нормирование выполнено корректно и закрыто (ошибок нет, калькулятор добавлен).
    Вариант 2. Нажать Выполнить - передать контролеру с примечанием, если:
    а) у наряда стоит признак "в процессе нормирования";
    б) отнормировано неправильно.
    Вариант 3. Нажать Действие - Отмена фиксирования цены, если нормирование наряда завершено ошибочно. Эта операция отменит у всех изделий признак «нормирование завершено».
  2. Только ПЗ и заказ-наряды! Задание №10 "Расчет позиции".
    Вызов: Нажать Действие - Расчет позиции.
    Диалог "Расчет". Нажать "Редактировать". Выбрать изделие.
    Содержание.
    Загрузить работы и материалы:
    а) нажать "Загрузить из соответствующего наряда";
    б) загрузить из Менеджера загрузок.
    Нажать "ПЕРЕСЧЕТ" и "Сохранить РАСЧЕТ".
    Если имеются нулевые цены на материалы, включить флажок "согл ОМТС".
    Проверить: сравнить поля ЦН+10% и ЦР (ЦР должна быть больше, чем ЦН+10%).
    Завершить: нажать "в процессе нормирования" - Завершить нормирование цеха - Нормирование завершено - С вложенными. Нажать "Выйти".
  3. Только ОТК! Задание №40 "Формирование договорных документов".
    Вызов: Нажать Действие - Договор. Перейти к закладке Действия, нажать "печать".
    Распечатать: в 2 экземплярах - спецификацию, ведомость исполнения, протокол согласования договорной цены.
    Завершить: Нажать Выполнить - успешно, когда подготовлены договорные документы.
  4. Только ПЗ! Задание №37 "Подготовка документов для ПЗ".
    Распечатать: ..........
    Завершить:
    Вариант 1. Нажать Выполнить - успешно, когда подготовлены документы для ПЗ.
    Вариант 2. Нажать Выполнить - неуспешно, если ..........
    Вариант 3. Нажать Выполнить - передать контролеру, если ..........
  5. Только ПЗ! Задание №28 "Передача документов на подпись в ПЗ".
    Содержание. Отправить документы на подпись в ПЗ.
    Проверить: получение подтверждения из ПЗ о получении документов.
    Завершить:
    Вариант 1. Нажать Выполнить - успешно, когда получено подтверждение из ПЗ о получении документов.
    Вариант 2. Нажать Выполнить - неуспешно, если ..........
    Вариант 3. Нажать Выполнить - передать контролеру, если ..........
  6. Только ПЗ! Задание №35 "Возврат документов от ПЗ".
    Проверить: возврат документов из ПЗ.
    Завершить:
    Вариант 1. Нажать Выполнить - успешно, когда документы вернулись из ПЗ.
    Вариант 2. Нажать Выполнить - неуспешно, если ..........
    Вариант 3. Нажать Выполнить - передать контролеру, если ..........
  7. Только ПЗ! Задание №13 "Формирование счета".
    Проверить: наличие цен в этапе договора.
    Содержание. Нажать Действие - Счет/оплата. В диалоге "Оплата и счета" нажать "Редактировать", нажать "добавить счет/расшифровку", выбрать этап/позицию, добавить данные о счете (аванс 100% или 50%), нажать "Сохранить", нажать "Выйти".

    8. Распечатать: (предварительно убрать в договоре слово "накопит.") счет в 2 экземплярах
  8. Задание №14 "Контроль оплаты".
    Содержание. Выбрать Меню - Справочники - Журнал счетов. Произвести поиск по №счета или №договора. Выбрать нужный счет и по двойному нажатию левой кнопки мыши открыть диалог "Оплата и счета". Нажать "Редактировать", нажать "оплатить счет", добавить данные об оплате счета (платежное поручение, номер п/п, дата, сумма оплаты) , нажать "Сохранить", нажать "Выйти".
  9. Только ПЗ! Задание №22 "Формирование счета (окончательный расчет)".
    Проверить:наличие цен в этапе договора.
    Содержание. Нажать Действие - Счет/оплата. В диалоге "Оплата и счета" нажать "Редактировать", нажать "добавить счет/расшифровку", выбрать этап/позицию, добавить данные о счете (остаток 50%), нажать "Сохранить", нажать "Выйти".

    10. Распечатать: (предварительно убрать в договоре слово "накопит.") счет в 2 экземплярах
  10. Задание №23 "Контроль оплаты (окончательный расчет)".
    См. задание №14!

3.2.3. Начало работы

  1. 2.3.1. Регистрация письма
  2. 2.4.1. Создание нового договора на основании письма
  3. 2.4.3. Создание этапов и позиций договора
  4. 2.1.1. Запуск БП Изготовление
  5. 2.1.2. Получение списка текущих заданий
  6. 2.1.3. Выполнение задания
  7. 2.1.4. Завершение задания
  8. Таблица заданий БП Изготовление
  9. 2.8.1. Выдача заданий на нормирование
  10. 2.8.2. Нормирование наряда
  11. 2.9.1. Расчет позиции
  12. 2.11.1. Согласование сроков изготовления
  13. 2.9.3. Печать коммерческого предложения
  14. 2.10.1. Формирование счета
  15. 2.10.2. Контроль оплаты
  16. 2.8.3. Запуск нарядов
  17. 2.11.2. Печать сопроводительных документов
  18. 2.11.3. Изготовление
  19. 2.11.4. Сдача продукции
  20. 2.14.1. Прием продукции
  21. 2.14.2. Выдача продукции
  22. 2.10.3. Формирование окончательного счета
  23. 2.10.4. Контроль полной оплаты
  24. 2.14.3. Контроль отгрузки продукции
  25. Таблица заданий БП Закрытие заказа

3.2.4. Журналы и мониторинг

В данном подразделе размещены ссылки на описания журналов, справочников и мониторингов.

  1. 2.1.2. Журнал БП
  2. 2.1.11. Мониторинг БП
  3. 2.1.12. Журнал сообщений
  4. 2.2.4. Справочник субъектов
  5. 2.2.5. Справочник подразделений
  6. 2.3.2. Журнал документов
  7. 2.4.4. Журнал договоров
  8. 2.5.3. Журнал заказов
  9. 2.5.4. Мониторинг заказов
  10. 2.5.5. Журнал отгрузки заказов
  11. 2.6.1. Журнал изделий
  12. 2.7.4. Справочник работ
  13. 2.8.4. Журнал нарядов
  14. 2.10.5. Журнал счетов
  15. 2.12.1. Мониторинг нарядов
  16. 2.14.4. Журнал документов склада ГП
  17. 2.16.2. Справочник материалов
  18. 2.16.4. Остатки материалов на складах
  19. 2.16.6. Мониторинг расхода материалов
  20. 2.16.8. Журнал требований
  21. 2.17.2. Мониторинг ДС
  22. 2.17.3. Справочник комплектующих
  23. 5.1.3. Мониторинг объемов производства

3.2.5. Инструкция для Управления №6

1 Бизнес-процесс (БП)

1.1 Журнал БП
  1. Чтобы открыть журнал БП, необходимо выбрать в Меню → Операции → Бизнес-процесс → Журнал БП.
  2. Для отображения текущих заданий данного пользователя нажать «Поиск» (рис.1.1).



    Рисунок 1.1. Журнал БП

  3. Выделить нужное задание в журнале, нажать кнопку «Действие» и выбрать требуемое действие (рис.1.2).



    Рисунок 1.2. Исполнение задания

  4. Для завершения задания выделить его в журнале, нажать кнопку «Выполнить» и выбрать требуемый результат (рис.1.3).



    Рисунок 1.3. Завершение задания

1.2 Схема БП



Рисунок 1.4. Схема БП Требование на закупку материалов

1.3 Таблица заданий БП
№ Задание Содержание
1 Согласование с начальником подразделения Выполняется автоматически.
2 Принято к исполнению ОМТО Назначить исполнителя из отдела ОМТОиСХ:
1. Действие → Назначить исполнителя. В списке сотрудников выбрать того, кто будет курировать данное требование.
2.Завершить по кнопке Выполнить → успешно.
3 Согласование остатка средств с ПЭО 1. Проверить содержание требования и приложенных к нему сканов: нажать Действие → Требование (служебная записка). Откроется диалог «Требование», в котором нажать кнопку «Файлы».
2. Просмотреть договор: нажать Действие → Доходный договор. Откроется диалог «Договор».
3. Проверить наличие средств по данному договору. При наличии средств завершить задание по кнопке Выполнить → успешно.
4 Запрос КП 1. Распечатать запрос коммерческого предложения и разослать его потенциальным поставщикам: нажать Действие → Печать запроса к поставщику. Распечатать форму, сгенерированную в Word.
2. Отметить отправку запроса в системе.
Завершить по кнопке Выполнить → успешно.
Если торги проводить не требуется, завершить по кнопке Выполнить → неуспешно.
5 Получение КП При получении коммерческого предложения
Отметить получение коммерческого предложения в системе: завершить по кнопке Выполнить → успешно.
6 Согласование КП Согласовать коммерческое предложение. Отметить согласование коммерческого предложения в системе: Завершить по кнопке Выполнить → успешно.
7 Подготовка документации для торгов Подготовить все необходимые документы для публикации на электронной площадке. После подготовки внести необходимую информацию по торгам:
1. Действие → Информация по торгам. Указать вид торгов, № извещения, дату публикации, дату проведения, предмет торгов.
2. Завершить по кнопке Выполнить → успешно.
8 Проведение торгов После проведения торгов зарегистрировать их результат в системе:
1. Действие → Информация по торгам. Ввести победителя торгов.
2. Завершить по кнопке Выполнить → успешно.
9 Ввод договора на поставку Сформировать и согласовать договорные документы. Зарегистрировать расходный договор в системе:
1. Действие → Новый расходный договор. Заполнить расходный договор и сохранить.
2. Задание закрывается автоматически при создании договора.
10 Ввод счета на оплату от поставщика Зарегистрировать в системе счет, прикрепить в систему его скан:
1. Действие → Новый входящий счет. Откроется диалог «Входящий счет». Нажать кнопку «Файлы» и прикрепить скан счета.
2. Задание закрывается автоматически при создании счета.
11 Формирование заявки на оплату счета Сформировать и распечатать заявку на оплате счета (ЗОС):
1. Действие → Печать заявки на оплату счета.
2. Завершить по кнопке Выполнить → успешно.
12 Согласование заявки на оплату счета Согласовать ЗОС. Отметить согласование в системе: в Журнале БП нажать Выполнить → успешно.
13 Включение заявки на оплату счета в реестр Включить ЗОС в реестр. Отметить включение в системе:
1. Действие → Включить ЗОС в реестр.
2. Заполнить параметр «реестр счетов».
3. Завершить по кнопке Выполнить → успешно.
14 Ввод оплаты счета Зарегистрировать в системе платежное поручение по окончательному счету. Прикрепить в систему скан платежного поручения.
1. Действие → Входящий счет. Откроется диалог входящего счета.
2. На закладке «Оплата» нажать «+», ввести данные об оплате и сохранить.
3. Нажать «Файлы» и прикрепить скан платежного поручения.
4. Завершить по кнопке Выполнить → успешно.
15 Получение материалов ОМТОиСХ 1. Получить материалы и комплектующие от поставщика.
2. Если накладные получает ОМТОиСХ, нажать Действие → Журнал ПН. В открывшемся журнале нажать кнопку «Новый». В диалоге ПН нажать флажок «заказ» и из Журнала счетов входящих выбрать счет, к которому относится накладная. При необходимости изменить перечень и/или количество материалов. Ввести № накладной. Нажать «Сохранить». Нажать «Файлы» и прикрепить скан накладной.
3. Отметить получение в системе: в Журнале БП нажать Выполнить → успешно.
16 Получение комплектующих на склад подразделения-инициатора 1. Получить материалы и комплектующие от ОМТОиСХ на склад.
2. Если накладные получает подразделение-инициатор, нажать Действие → Журнал ПН. В открывшемся журнале нажать кнопку «Новый». В диалоге ПН нажать флажок «заказ» и из Журнала счетов входящих выбрать счет, к которому относится накладная. При необходимости изменить перечень и/или количество материалов. Ввести № накладной. Нажать «Сохранить». Нажать «Файлы» и прикрепить скан накладной.
3. Отметить получение в системе: в Журнале БП нажать Выполнить → успешно. При завершении задания автоматически закрывается БП.
17 зЗавершение задачи Выполняется автоматически при завершении задания №16.

2 Ввод информации

2.1 Создание договора
  1. Вызов диалога.
    Для доходных договоров: выбрать в Меню → Операции → Договор → Договор.
    Для расходных договоров: через Журнал БП (см. §1.1) по кнопке «Действие» на соответствующем задании.
    Откроется диалог для создания договора (рис.2.1).



    Рисунок 2.1. Договор

  2. На закладке «Договор» выбрать Вид, указать № и дату договора, заполнить поля Тематика и Срок действия, выбрать из справочника заказчика (для доходных договоров) или исполнителя (для расходных договоров).
  3. Перейти к закладке «Действия» (рис.2.2). По кнопке «+» добавить позицию, заполнить необходимые поля.
  4. Нажать «Сохранить» для создания и сохранения договора в системе.
  5. При необходимости добавить сканы документов нажать «Файлы». В отдельном окне откроется закладка «Файлы» карточки договора (см. §3).



    Рисунок 2.2. Договор, закладка «Действия»

2.2 Создание требования
  1. Выбрать в Меню → Операции → Операции по МТС общ → Журнал требований. Откроется Журнал требований (рис.2.3).



    Рисунок 2.3. Журнал требований

  2. Нажать в Журнале требований кнопку «Новый». Откроется диалог «Внутреннее требование на материалы» (рис.2.4).



    Рисунок 2.4. Требование на материалы

2.3 Создание входящего счета
  1. Вызов диалога через Журнал БП (см. §1.1) по кнопке «Действие» на соответствующем задании. Откроется диалог «Счет на оплату» (рис.2.5).
  2. Заполнить поля № и дата счета, Поставщик и Материал. Если есть договоров с поставщиков, указать расходный договор.
  3. Нажать «Сохранить» для создания и сохранения счета в системе.
  4. Для ввода оплаты входящего счета перейти на закладку «оплата» и по кнопке «+» добавить документ об оплате.



    Рисунок 2.5. Создание нового счета

2.4 Создание новой фирмы

См. 2.2.1. Создание новой фирмы

3 Документохранилище(ДХ)

См. Активизация закладки "Файлы"

См. Сканирование (auto)

См. Сканирование

См. Операции с файлами

3.2.6. Инструкция для Управления №12



Рисунок 1. Схема БП Изготовление Упр.12

№ Задание Содержание
создание договора 1. Операции - Договор - Журнал договоров.
2. Кнопка "Новый".
3. На первой закладке заполнить необходимую информацию. При отсутствии номера можно указать "б/н" (без номера).
4. На закладке "Действия" по кнопке "+" добавить позиции заказа с указанием номера позиции: "1.01", "1.02", "1.03" и т.д.
5. Выбрать изделие по 2хЛКМ на позиции в колонке "изделие".
6. В открывшемся диалоге "Изделие" выбрать или создать новое изделие (см. справку). При создании изделия название пишется по типу: "ПИРШ.0000.000.00[Заказчик.000.1]".
7. В колонке "объем" указывается количество изделий по заказу.
8. Сохранить договор.
9. Выбрать позиции и запустить БП Изготовление 12.
2 создание нарядов и расчетов Выполняется автоматически при запуске БП.
1 проверка наличия КД 1. Кнопка Действие - Структура изделия.
2. Ввести структуру изделия. Материалы, которые поставляются с ценой от поставщика, ставятся в первый уровень вложенности изделия, без цены - во второй уровень и далее.
3. Закрыть задание по кнопке Выполнить - успешно.
50 нормирование наряда 12 1. Для вложенных изделий, которые будут загружаться на материалы, указать, что не требуется нормирование ("не требует нормирования" - по типу изделий "покупные изделия", тип задается при создании структуры изделия).
2. Загрузить работы по кнопке "+".
3. Проставить нормо-часы для работ, если они не из технологии.
4. На закладке "Материалы" по кнопке "Загрузить материалы - загрузить комплектующие изделия".
5. Указать "нормирование завершено - с вложенными".
6. По закрытии появляется диалог, в котором нажать кнопку "завершить нормирование - успешно".
51 заявка к поставщику на материалы 12 1. Действие - Журнал заказов к поставщикам.
2. Выбрать поставщика.
3. Внизу диалога ввести номер договора и 1 этап.
4. Загрузить по кнопке с папкой.
5. Сохранить.
6. Закрыть задание по кнопке Выполнить - успешно.
52 ожидание предварительного счета от поставщика 12 1. Действие - Журнал входящих счетов.
2. Кнопка "Новый", создать счет.
3. Выбрать поставщика.
4. Кнопка с папкой, выбрать договор/этап, к которому привязать счет.
5. Указать в строке "номер", что счет предварительный.
6. Нажать Сохранить, создается новый счет, цены на материал проставляются в наряд.
7. Закрыть задание по кнопке Выполнить - успешно.
41 контроль нормирования наряда Выполняется автоматически.
11 фиксирование цены в наряде Выполняется автоматически, если проставлены все цены на материалы в наряде.
10 расчет позиции 1. Действие - Расчет позиции.
2. Загрузить работы и материалы по кнопке "Из наряда".
3. По кнопке "Добавить расчет по калькулятору - Работы сторонних организаций".
4. Указать "нормирование завершено - с вложенными".
5. Задание закрывается автоматически после сохранения.
40 формирование договорных документов 1. Действие - Печать пакета документов.
2. Закрыть задание по кнопке Выполнить - успешно.
53 согласование договора 12 После согласования закрыть задание по кнопке Выполнить - успешно.
54 отправка договора 12 После отправки закрыть задание по кнопке Выполнить - успешно.
12 согласование цены с заказчиком 1. Действие - Установить срок исполнения заказа, если срок не был проставлен при создании договора. 2. Действие - Установить цену из расчета в позицию договора. 3. Задание закрывается автоматически.
13 формирование счета 1. Действие - Счет-оплата. 2. Нажать кнопку "Новый счет". 3. Сохранить счет, при этом задание автоматически закрывается.
14 контроль оплаты 1. Действие - Счет-оплата. 2. По кнопке "Оплатить" добавить платеж с указанием (если необходимо) платежного поручения. 3. Сохранить счет, при этом задание автоматически закрывается.
55 счет на закупку материалов 12 1. Действие - Журнал входящих счетов. 2. Кнопка "Новый", создать счет. 3. Кнопка с папкой, выбрать договор/этап, к которому привязать счет. 4. Указать в строке "номер", что счет фиксированный. 5. Нажать Сохранить, создается новый счет, цены на материал проставляются в наряд, если он не запущен в производство, иначе выдается задание №70. 6. Закрыть задание по кнопке Выполнить - успешно.
70 корректировка цены в наряде по счету 12 1. Действие - Отмена фиксирования цены. 2. Действие - Журнал счетов, выбрать фиксированный счет. 3. Нажать Функции - Установить цены из счета в заказ. 4. Закрыть задание по кнопке Выполнить - успешно. 5. Повторно закрыть задание №11 по кнопке Выполнить - успешно.
71 корректировка цены в расчете по счету 12 1. Действие - Отмена согласования цены с заказчиком. 2. Выполнить действия аналогично заданию №70. 3. Если выдаются одновременно задания №70 и 71, выполнять их одновременно. 4. После завершения задания выполнить задание №12.
56 оплата счета на закупку материалов 12 1. Действие - Журнал входящих счетов. 2. Выбрать счет с фиксированной ценой. 3. По кнопке Функции - Оплата документа. 4. Закрыть задание по кнопке Выполнить - успешно.
57 приход материалов 12 1. Действие - Журнал ПН (приходных накладных). 2. По кнопке "Новый" создать ПН. 3. Флажок "Заказ", выбрать счет с фиксированной ценой. 4. После сохранения по кнопке Функции - Перевести на договор весь приход, при этом происходит списание материалов.
15 запуск и закрытие наряда на изготовление Закрыть задание по кнопке Выполнить - успешно.
19 ожидание изготовления изделий Выполняется автоматически.
20 контроль прихода на склад ГП Выполняется автоматически после проведения документа приема на склад готовых изделий. (В диалоге Состояние по складу ГП по кнопке "Прием" создать Акт передачи ГП на склад, указать договор/этап).
21 ожидание отгрузки изделий Выполняется автоматически.
22 формирование счета (оконч. расчет) См. задание №13.
23 контроль оплаты (оконч. расчет) См. задание №14.
24 контроль отгрузки позиции заказа Выполняется автоматически после проведения документа о выдаче со склада готовой продукции. (В диалоге Состояние по складу ГП по кнопке "Выдача" создать Акт/накладную на выдачу ГП со склада, указать договор/этап).
25 завершение задачи Выполняется автоматически. Закрывается БП.
60 закрытие заказа 1. После завершения всех БП по этапу нажать Действие - Изменение состояния договора. 2. Кнопка "Редактировать", выбрать этап, кнопка "Завершить этап". 3. После сохранения задание закрывается автоматически. Договор также закрывается.

3.2.7. Создание изделия

Если изделие не обнаружено в журнале изделий, необходимо его создать.
Вызов
Вариант 1. Из диалога "Журнал изделий" по кнопке Функции → Новое изделие.
Вариант 2. Меню → Операции → Изделие → Изделие.
Диалог "Изделие"



Рисунок 2.6.2. Диалог "Изделие"

  1. Группа - выбрать из списка или нажать новая группа для создания новой группы изделий.
  2. Название - ввести децимальный номер изделия (согласно КД или после согласования с заказчиком).
  3. Тип - выбрать из списка (без уточнения!):
    • деталь
    • модуль
    • печатная плата
    • ячейка
    Для создания нового типа изделий нажать добавить/изменить тип .
  4. Технология - выбрать из списка Технология по умолчанию.
  5. Для создания сложного изделия необходимо ввести структуру изделия.
Сохранение
Нажать Изменить.
Нажать Сохранить. Появится предупреждение:

Нажать ОК.
Нажать Выйти.
В данном разделе описаны диалоги для просмотра и выгрузки в текстовый файл структуры сложного изделия, а также процесс ее ввода.
Вызов
Вариант 1. Для просмотра (рис.2.6.6) - из диалога "Мониторинг нарядов" по кнопке Функции → Структура изделия.
Вариант 2. Для выгрузки в Блокнот (рис.2.6.7) - из диалога "Журнал изделий" по кнопке Функции → Печать структуры изделия.
Вариант 3. Для выгрузки в Microsoft Word (рис.2.6.8) - из диалога "Журнал изделий" по кнопке Функции → Печать структуры списком.
Вариант 4. Для создания и редактирования (рис.2.6.9) - из диалога "Журнал изделий" по кнопке Функции → Ввод структуры изделия.
Диалог "Структура изделия"



Рисунок 2.6.6. Диалог "Структура изделия"



Рисунок 2.6.7. Выгрузка структуры изделия в Блокнот



Рисунок 2.6.8. Выгрузка структуры изделия в Microsoft Word



Рисунок 2.6.9. Структура изделия в диалоге "Изделие"

Диалог "Изделие"
  1. Для добавления вложенного изделия выбрать в дереве головное и нажать новый. Затем ввести основные данные о вложенном изделии как при создании нового изделия.
  2. Для редактирования изделия выбрать его в дереве и нажать изменить.
  3. Для удаления изделия выбрать его в дереве и нажать удалить.
Сохранение
Нажать Изменить для сохранения изделия.
Нажать Сохранить для сохранения структуры изделия.

3.2.8. Изменение контрагента в БП

1. Выбрать БП в журнале и перейти на вкладку Задача:

2. Перейти в Описание задачи и перейти в редактирование:

3. Нажать на список исходных данных:

4. В развернутом списке нажать на объект с контрагентом:

5. Написать нужного контрагента (система подставит найденное наименование):

6. После имени контрагента дописать -10 без пробелов:

7. После ввода нажать на пустом пространстве и убедиться, что система приняла введённые данные, после чего выйти из режима редактирования и выбрать сохранить изменения в появившемся окне:

3.2.9. Мониторинг планирования

В системе предусмотрено три уровня планирования:
1) верхний – по заказам;
2) средний – по изделиям;
3) нижний – по работам.

По умолчанию мониторинг фильтрует по полю «дата запуска» в пределах текущего месяца.
Необходимо выбрать «подразделение» (цех) из списка.
Далее следует выбрать режим отображения, выключив флажок «тип расчета»:
1) «[ ] изделие» – по заказам (рис.3.2.9.1);
2) «[X] изделие» – по изделиям (рис.3.2.9.2).
Нажать «Поиск».



Рисунок 3.2.9.1. Режим отображения по заказам



Рисунок 3.2.9.2. Режим отображения по изделиям

В заголовке колонки в круглых скобках указан диалог, который открывается при 2хЛКМ (двойном нажатии левой кнопки мыши) на данной колонке.

3.2.9.1. Планирование по заказам

Нажать 2хЛКМ на колонке «Спецификация (договор)». Откроется договор.

Если оплаты ещё не было, следует изменить значение в поле «дата конца» (рис.3.2.9.3).

Если оплата была (хотя бы частичная), нажать кнопку «инфо по заказу» и изменить значение в поле «срок в раб дн» (рис.3.2.9.4).



Рисунок 3.2.9.3. Простановка дат в заказе (если оплаты не было)



Рисунок 3.2.9.4. Простановка дат в заказе (если оплата прошла хотя бы частично)

3.2.9.2. Планирование по изделиям

Нажать 2хЛКМ на колонке с соответствующей датой (рис.3.2.9.5). Откроется диалог для изменения планируемых сроков по изделию (рис.3.2.9.6).



Рисунок 3.2.9.5. График планирования по дням



Рисунок 3.2.9.6. Простановка планируемых дат по изделию

3.2.9.3. Планирование по работам

Нажать 2хЛКМ на колонке «Обеспеченность материалами (наряд)». Откроется наряд. Проставить значение в колонке «период планирования» (рис.3.2.9.7).



Рисунок 3.2.9.7. Простановка планируемых дат в наряде

3.2.10. Алгоритм списания ФОТ



Рисунок 3.2.10.1. Расчет ФОТ

3.2.10.1. Выбор договоров

1. Отбор договоров для отчета
В отчет не попадают виды договоров: лимитка, лимиткамежцеховая, лимитка межцеховая накопительная, контрагентские договора.
В отчет попадают договора, у которых текущее состояние договора не аннулирован и не закрыт, ранее даты указанной пользователем, как дата начала периода.
Далее осуществляется проверка - были ли выполнены работы по нарядам в рамках данного договора.

2. Период выполнения работ по договору
Период выполнения работ по договору определяется по следующему алгоритму:
- по дате начала первой позиции договора, определяется дата начала периода,
- по дате завершения последней позиции договора, определяется дата завершения по договору,
- разностью этих дат определяет период изготовления в днях, после чего данный период добавляется к дате запуска первого наряда и таким образом получается дата окончания договора.

3. Сбор данных по договорам
По выбранным договорам осуществляется сбор информации за указанный период по 53, 54 цехам (суммы работ по гальванике не учитываются).

4. Обработка расчета по позиции
Для каждого выбранного договора собираются суммы по печатным платам и гальванике, если работа по гальванике не калькулятор, то на нее начисляются коэффициенты ЕСН, накладных расходов и прибыль в размерности записанной в структуре цены расчета.

3.2.10.2. Расчет ФОТ (колонки)

Колонка Значение
Заказ № договора и этапа. Для заказов с военной приёмкой указан признак «ВП».
Вид договора Вид договора (накопительный, заказ-наряд и т.п.).
Номер договора № договора.
Дата договора Дата создания договора.
Этап № этапа.
Заказчик Наименование заказчика.
Статус заказа Статус заказа (действующий/закрытый). Также указывается для действующего заказа «дата начала», для закрытого – дата его фактического закрытия. Закрытые заказы выделены зелёной заливкой.
Расчеты.позиции Количество позиций с указанным статусом расчёта (в процессе расчёта/расчёт завершён/цена согласована).
Сумма по заказу Общая сумма на заказ по расчётам (включая работы и материалы). При наличии калькуляторов указывается, какой процент составляет сумма по калькулятору («из них К=14%»). Если есть калькулятор, СЛЕДУЕТ рассчитать СЦ лайт, при её отсутствии следующие три колонки выделяются розовой заливкой.
ФОТ по заказу Сумма заработной платы на заказ по расчётам
Списано уже на тек дату Сумма ФОТ, списанная к началу выбранного месяца.
Остаток для списания Разность между двумя предыдущими колонками.
Списано за месяц В данную колонку следует ВНЕСТИ сумму, которую следует списать в выбранном месяце, после чего нажать «Сохранить».
Отгрузка(% по сумме) Процент отгрузки заказчику от общей суммы по этапу.
Дата последней отгрузки Дата последней отгрузки ГП на склад (дата ТН).
Склад ГП(% по кол-ву) Отношение суммы = кол-во на складе + кол-во отгруженных к общему объёму по заказу. В квадратных скобках – отношение кол-ва на складе к общему объёму по заказу.
Оплата (% по сумме) Процент оплаты от суммы заказа.
ФОТ по нарядам Сумма заработной платы на заказ по нарядам + общая сумма по калькуляторам. Необходимо учитывать, что сумма по калькуляторам включает и работы, и материалы без указания долей, поэтому её целиком списывать на ФОТ не допускается!
Сумма выполненных работ в периоде Сумма выполненных работ в выбранном месяце.
Сумма ПП выполненная в периоде Сумма по калькуляторам печатных плат по расчётам, выполненная в выбранном месяце. Значение в данной колонке равно проценту кол-ва работ, выполненных за выбранный месяц, умноженному на сумму по калькулятору (включая и работы, и материалы!).
Дата посл прихода на склад Дата последнего прихода ГП на склад ГП (дата ТН).

Двойной щелчок на колонках:
- «Заказ», «Сумма по заказу» – откроется договор;
- «Списано уже на тек дату» – откроется история списаний по заказу в прошлых месяцах;
- «Остаток для списания» – откроется диалог для корректировки остатка ФОТ;
- «Списано за месяц» – поле станет доступным для редактирования.

3.2.10.3. Расчет ФОТ (функции)

Вызываются по кнопке «Функции».

Функция Действие
Отчет в Excel Выгружается отчет для бухгалтерии, включающий колонки «договор номер», «договор дата» и «сумма списания в выбранном месяце».
Заполнить списание для всех закрытых в этом месяце Для закрытых заказов заполняет колонку «Списано за месяц» из колонки «Остаток для списания».
Договор Открывает договор, в который входит выбранный заказ.
Менеджер нарядов и расчетов по заказу Открывает менеджер нарядов и расчётов, с подгруженными нарядами и расчётами по выбранному заказу.
История списаний ФОТ на заказ Открывает история списаний по заказу в прошлых месяцах.
Корректировка остатка ФОТ на заказе Открывает диалог для корректировки остатка ФОТ.
Состояние по заказу на складе ГП Открывает диалог «Текущее состояние на складе готовой продукции» с подгруженными изделиями из данного заказа.
Проверка выполнения работ по нарядам за период Добавляет в таблицу заказы, у которых нет расчётов, но есть выполненные работы по нарядам за выбранный месяц.

3.2.10.4. Расшифровка ФОТ

1)
ЕСЛИ Кол-во_месяцев > 1 И Списано_ранее > 0 ТО 
	Кол-во_мес_для_спис = Кол-во_месяцев-1 
ИНАЧЕ 
	Кол-во_мес_для_спис = Кол-во_месяцев

2)
Сумма_ФОТ_ВСЕГО_к_списанию = Сумма_основной_З/п*проц_в_ФОТ/100+Сумма_по_ПП*проц_в_ФОТ/100+Сумма_по_гальванике*проц_в_ФОТ/100
ЕСЛИ Сумма_ФОТ_всего_к_списанию < 0 ТО Сумма_ФОТ_всего_к_списанию = 0

3)
Остаток_для_списания = Сумма_ФОТ_всего_к_списанию - Списано_ранее
ЕСЛИ Остаток_для_списания < 0 ТО Остаток_для_списания = 0

4)
Сумма_ФОТ_к_списанию  = Списание_53_54+ (Сумма_по_ПП*проц_в_ФОТ/100+Сумма_по_гальванике*проц_в_ФОТ/100)/Кол-во_мес_для_спис

5)
ЕСЛИ Остаток_для_списания <= 0 ТО Списание_за_месяц = 0
ЕСЛИ Сумма_ФОТ_к_списанию > Остаток_для_списания ТО Списание_за_месяц = Остаток_для_списания
ИНАЧЕ Списание_за_месяц = Сумма_ФОТ_к_списанию

3.2.11. Приход от поставщика

Для ввода накладной, по которой осуществляется приход материалов от поставщика, необходим номер требования, который должен предоставляться сотрудниками ОМТС.

Вызов: Операции по МТС - Приход от поставщика.

1. Нажать кнопку справа от поля "Основание" и в контекстном меню выбрать "Журнал требований" (рис.3.2.11.1).



Рисунок 3.2.11.1. Приход материалов от поставщика (выбор требования)

2. В открывшемся журнале ввести номер требования, по которому пришла ТН от поставщика, и выбрать его, нажав 2хЛКМ.

3. В диалог автоматически загрузится перечень материалов из требования (рис.3.2.11.2).



Рисунок 3.2.11.2. Приход материалов от поставщика

4. Привести перечень материалов в соответствие с ТН. Чтобы сделать массовое удаление строк, удерживать клавиши Alt+Shift (выделение диапазоном) или Alt+Ctrl (поштучное выделение), выбрать строки, затем нажать "−" и выбрать в контекстном меню "Удалить все отобранные строки".

5. В колонке "Материал" указано название по КД (по справочнику материалов). Если наименование в ТН не соответствует стандартному, его следует указать в колонке "Наименование в накладной". Согласование наименований производится в соответствии с утверждённым регламентом.

Дальнейшее заполнение накладной не отличается от обычной процедуры: вводится цена, поставщик и № накладной.

3.2.12. Мониторинг поставки



Рисунок 3.2.12.1. Мониторинг поставки материалов

1. В поле "договор" указать 5 цифр (внутренний №, т.е. № БП) и нажать ПРОБЕЛ. Автоматически подставится соответствующий договор.

2. В поле "этап" указать номер этапа.

3. В поле "документ" выбрать из списка "наряд/расчет/требование".

4. Нажать "Поиск".

5. Отобразятся все материалы по данному этапу.

Для формирования РКМ предусмотрен ручной режим сопоставления материалов с накладной, по которой они пришли:

1. Нажать 2хЛКМ на колонке "Накладная".

2. Автоматически подставляется последняя ПНЦ, но если нужна более ранняя - нажать "Поиск".

3. Нажать 2хЛКМ на нужной ПНЦ, и она подставится в строку мониторинга с данным материалом.

Примечание для экономистов: цены в ТН могут не совпадать с расчётом. Тогда для ВП необходимо изменить эти цены в наряде или расчёте (в зависимости от значения в поле "документ").

При нажатии 2хЛКМ на колонке "Количество файлов" открывается диалог со сканами документов.

Если в заказе один материал, а поступил другой, можно нажать 2хЛКМ на колонке "Материал" и выбрать в журнале другое (замена допускается при совпадении единицы измерения материала).

По кнопке "Функции" можно выполнить следующие операции:
- установка цены в наряд/расчет из накладной;
- установка цены в наряд/расчет из накладной с НДС;
- установка цены в наряд/расчет из накладной для материала;
- установка цены в наряд/расчет из накладной для материала с НДС.